一個男人坐在一間房間的床上，身邊的包里是數以萬計的美元。房間里火焰四起。這個人卻仿佛全然不知，吹著一只爵士小號……\r　　他叫丹尼·帕克，一個被悲劇改變了的、失去了方向的人。丹尼的妻子無辜慘死于毒販子手下。目睹這悲慘一幕的丹尼從此生活在絕望和孤獨中，然而為妻子復仇的愿望使他支持了下去。在洛杉磯外圍有個湖名叫“沙頓?！?，是全美最低的地方。這湖周圍彌漫著讓人毛骨悚然的氣氛，這里也是不為外人所知的毒販子和吸毒者的世界。丹尼混入了這個充滿詭計和危險的怪異世界，試圖為妻子報仇。同時他還為警方擔任線人。\r　　然而警察并不知道他并不是真的毒品販，他身邊一伙人也不知道他為警方做事。當然更沒有人知道他心里到底在想什么。然而這并不是個簡單的世界。每個人都跟他們表現出來的不一樣。在曲折回環中丹尼不僅要尋找機會做自己要做的事，還要艱難地探詢自己到底是誰。在失去妻子以后他的世界不再有意義，他自己仿佛也沒有了確切的身份。在這個地下的世界中，丹尼因為幫助脆弱的鄰居，體會到了他以為已經絕跡的溫柔。他帶著自己的小號，在毒品，欺詐，暴力，血腥中，在爵士樂的哀婉與變化中，逐漸接近自己的最后命運。